FinancialAdviser（ファイナンシャル・アドバイザー） 発売日・バックナンバー

2017年２月号

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━


データを活用した魅力的な保険提案はこう行う

～お客さまの気持ちを動かす説明のポイント

●わかりやすいデータと具体的な対策を提示してお客さまの行動を促そう

●保険提案につながるデータ一覧

●データを活かした提案のポイント
　１.相続財産の構成比
　２.子どもの教育費（将来必要になる金額）
　３.家計に対する保育料の占める割合
　４.フラット35から逆算した必要保障額
　５.中央銀行の外貨準備高
　６.日米欧豪の政策金利の推移
　７.資産クラスごとの年間騰落率
　８.家族葬にかかる費用
　９.食料自給率
　10.106万円の壁
　11.老後の生活費
　12.平均入院日数
　13.介護保険の受給者数と人口に占める割合
　14.家計の支出に占める保険料の割合
　15.平均余命と老後のための準備資金
　16.標準責任準備金の予定利率
　17.円ドル相場の推移
　18.保障の準備状況
　19.大学の学費（入学料＋授業料）の推移
　20.住宅ローンと生命保険料（対可処分所得）
　21.介護に要した費用（一時費用）
　22.奨学金の返済
　23.就業不能時の公的保障
　24.乳がん治療にかかる負担額
　25.差額ベッド代
　26.先進医療にかかる治療費
　27.ホスピス・緩和ケア病棟の１ヵ月入院費（自己負担額）
　28.成年後見制度の利用者数の推移
　29.相続財産の金額の上昇率（平成26年→平成27年）
　30.シニア世代の支出と支払保険料


━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━

●FP羅針盤
　株式会社キャピタル・アセット・プランニング代表取締役　北山雅一氏

●特別インタビュー
　税理士法人柴原事務所代表社員・柴原一氏に聞く
　平成29年度 税制改正大綱のポイント

━━━━━━━━━━━━━━━━━■連載■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆熊野英生の経済考察
◆ワンランク上のファンド活用術
◆教科書に載らない保険提案の着眼点
◆家計マル得アドバイス
◆〈誌上ロープレ〉FP提案営業の進め方
◆相続弁護士の相談日記
◆〈大江流〉徹底活用！ 確定拠出年金
◆コンサル＆セールス事例集
◆がん罹患者サポート日記
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」
◆FP Watcher Diary
◆ＦＰマンスリーレポート（金融/社会保険/保険/税金/不動産）
◆Market Data
◆主要金利等の過去推移

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2017年１月号

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

ロボアドバイザーと進める資産運用アドバイス

～サービスの概要とコンサルへの活用法を押さえる


●〈Q＆Aで理解する〉これだけは押さえておきたいロボアドバイザーの基礎知識
　Ｑ１　そもそもフィンテックって何？　ロボアドバイザーも含まれるみたいだけど…
　Ｑ２　いま日本にはどんなロボアドバイザーがあるの？
　Ｑ３　ロボアドバイザーはどのように運用をサポートしてくれるの？
　Ｑ４　少ない質問に答えるだけでリスク許容度がわかるのはなぜ？
　Ｑ５　ロボアドバイザーによって診断結果に差がある場合はどうしたらいい？
　Ｑ６　同じように運用をお任せできるラップ口座・バランス型との違いは？
　Ｑ７　ロボアドバイザーの利用状況は？　現時点における課題は何？
　Ｑ８　ロボアドバイザー先進国である米国の状況はどうなっているの？

●こんな視点で運用アドバイスにロボアドバイザーを活かそう
　①ロボアドバイザーができないことを整理する
　②ロボアドバイザーを活かした提案を考える

●〈レポート〉ロボアドバイザーの特徴と活用のポイント
　①みずほ銀行「SMART FOLIO」
　②マネックス証券株式会社「マネラップ（MSV LIFE）」
　③ウェルスナビ株式会社「WealthNavi」


━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆トランプ政権誕生後のマーケットはこう読む！

◆年金受給資格期間の短縮で求められるお客さまへのプラスワンアドバイス


━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆FP羅針盤
　森田アソシエイツ代表　ワールド・ゴールド・カウンシル顧問　森田隆大氏

◆レポート・ＦＰコンサルティング最前線！
　京都銀行個人営業部資産活用コンサルティング室


━━━━━━━━━━━━━━━━━■連載■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆熊野英生の経済考察
◆ワンランク上のファンド活用術
◆教科書に載らない保険提案の着眼点
◆家計マル得アドバイス
◆〈誌上ロープレ〉FP提案営業の進め方
◆相続弁護士の相談日記
◆〈大江流〉徹底活用！ 確定拠出年金
◆コンサル＆セールス事例集
◆がん罹患者サポート日記
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」
◆FP Watcher Diary
◆ＦＰマンスリーレポート（金融/社会保険/保険/税金/不動産）
◆Market Data
◆主要金利等の過去推移

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2016年12月号

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。


━━━━━━━━━━━━━━━━■ワイド特集■━━━━━━━━━━━━━━━

投信販売担当者必読！
単品セールス・回転売買から
卒業するための25の処方箋

～相場に左右されない運用提案はこう進める

●本来あるべき運用コンサルの手法を身に付け
　顧客の長期・分散投資を改めて後押ししよう

●PART.1 投資初心者へのコンサルのポイント
　投資初心者への理想的なコンサルの流れを押さえよう
　〈 Ｑ＆Ａ〉投資初心者へのコンサル時のこんなときどうする!?

●PART.2 投資経験者へのコンサルのポイント
　投資経験者への理想的なフォロー・コンサルの流れを押さえよう
　〈 Ｑ＆Ａ〉投資経験者へのコンサル時のこんなときどうする!?


━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆FP羅針盤
　NPO法人ら・し・さ（終活アドバイザー協会）理事長　若色信悟氏

◆短期集中取材連載・確定拠出年金法の改正で金融機関はどう動くのか
　大和証券


━━━━━━━━━━━━━━━━━■連載■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆熊野英生の経済考察
◆ワンランク上のファンド活用術
◆教科書に載らない保険提案の着眼点
◆〈誌上ロープレ〉FP提案営業の進め方
◆相続弁護士の相談日記
◆〈大江流〉徹底活用！ 確定拠出年金
◆家計マル得アドバイス
◆編集部が選ぶ今月の「Book」
◆コンサル＆セールス事例集
◆がん罹患者サポート日記
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」
◆FP Watcher Diary
◆ＦＰマンスリーレポート（金融/社会保険/保険/税金/不動産）
◆Market Data
◆主要金利等の過去推移

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2016年11月号

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
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━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

老後を生き抜くための住宅資産活用術

～ケースで学ぶ売却・賃貸・リバースモーゲージのコンサルティング


●住宅資産活用アドバイスに取り組む意義を押さえる

●住宅資産の活用をアドバイスする際のチェックポイント
　Point.1 お客さまの意向・状況の確認ポイント
　Point.2 不動産の状況の確認事項＆活用時のポイント

●＜ケーススタディ＞老後資金準備のために住宅資産はこう活用する
　Case １ 自宅を売却し駅近マンションに引越し
　Case ２ 自宅を売却し介護施設に入居
　Case ３ 現状のまま貸し出す
　Case ４ 賃貸住宅に建て替えて貸し出す
　Case ５ リバースモーゲージ


━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆空き家の現状と対策を探る（後編）


━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆FP羅針盤
　元国税調査官・税理士　飯田真弓氏

◆短期集中取材連載・確定拠出年金法の改正で金融機関はどう動くのか
　りそな銀行


━━━━━━━━━━━━━━━━━■連載■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆熊野英生の経済考察
◆ワンランク上のファンド活用術
◆教科書に載らない保険提案の着眼点
◆〈誌上ロープレ〉FP提案営業の進め方
◆相続弁護士の相談日記
◆〈大江流〉徹底活用！ 確定拠出年金
◆家計マル得アドバイス
◆コンサル＆セールス事例集
◆がん罹患者サポート日記
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」
◆FP Watcher Diary
◆ＦＰマンスリーレポート（金融/社会保険/保険/税金/不動産）
◆Market Data
◆主要金利等の過去推移

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2016年10月号

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
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━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

「就業不能」への備えは万全か!?

～リスクとしての位置付けと対処方法

●〈Ｑ＆Ａで学ぶ〉「就業不能」の発生リスクと対処の必要性

●就業不能時に受けられる「公的保障の概要」を押さえる　
　①傷病手当金
　②障害年金
　③労災保険給付

●〈ケース別〉就業不能を想定したコンサルのポイント
　Case１　自営業者へのコンサルのポイント
　Case２　会社員（配偶者が専業主婦）へのコンサルのポイント
　Case３　共働きの会社員世帯へのコンサルのポイント
　Case４　シングルへのコンサルのポイント

●「就業不能」に備える保険商品の比較・検討のポイント

●〈保険会社に聞く〉就業不能に備える保険商品の特徴と活用法
　①ライフネット生命保険「働く人への保険２」
　②アメリカンファミリー生命保険「給与サポート保険」


━━━━━━━━━━━■創業60周年記念３誌合同企画■━━━━━━━━━━━
「女性が輝く金融機関づくり」『Financial Adviser』編

●女性の仕事と育児の両立をサポートする
　Part１．〈活躍する女性FPに聞く〉私の仕事と育児・家事の両立術
　Part２．両立支援のために整備されている制度・仕組みを押さえる


━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆空き家の現状と対策を探る（前編）


━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆FP羅針盤
　一般社団法人公的保険アドバイザー協会代表理事　土川尚己氏

◆短期集中取材連載・確定拠出年金法の改正で金融機関はどう動くのか
　三井住友銀行


━━━━━━━━━━━━━━━━━■連載■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆熊野英生の経済考察
◆ワンランク上のファンド活用術
◆教科書に載らない保険提案の着眼点
◆〈誌上ロープレ〉FP提案営業の進め方
◆家計マル得アドバイス
◆相続弁護士の相談日記
◆〈大江流〉徹底活用！ 確定拠出年金
◆コンサル＆セールス事例集
◆がん罹患者サポート日記
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」
◆FP Watcher Diary
◆ＦＰマンスリーレポート（金融/社会保険/保険/税金/不動産）
◆Market Data
◆主要金利等の過去推移

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2016年9月号

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
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━━━━━━━━━━━━━━━━━■ワイド特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

個人型の加入対象者拡大！
DCを活かした老後資金アドバイス

～2016年５月の改正事項を踏まえた制度説明＆運用提案

●これからの老後資金アドバイスではＤＣが必須の知識になる

●〈影響を受ける人別に解説！〉
　2016年５月に成立した改正ＤＣ法の全体像を押さえる

●ＤＣ最大のメリットである税制優遇を再整理する

●〈加入対象者別〉
　どんな切り口でＤＣのメリットを説明するとよいか　

●〈いまから押さえておきたい〉
　個人型確定拠出年金の運営管理機関選びのポイント

●アセット・ロケーションを意識したＤＣの運用方法

●〈ケーススタディ〉
　こんなお客さまにＤＣでの運用をどう提案するか

●〈ＳＢＩ証券に聞く〉ＤＣ法改正を受けた今後の展開


━━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆FP羅針盤
　社会保険労務士　CFP(R)　経済エッセイスト　井戸美枝氏


━━━━━━━━━━━━━━━━━━■連載■━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆熊野英生の経済考察
◆ワンランク上のファンド活用術
◆教科書に載らない保険提案の着眼点
◆〈誌上ロープレ〉FP提案営業の進め方
◆家計マル得アドバイス
◆相続弁護士の相談日記
◆〈大江流〉徹底活用！ 確定拠出年金
◆コンサル＆セールス事例集
◆がん罹患者サポート日記
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」
◆FP Watcher Diary
◆ＦＰマンスリーレポート（金融/社会保険/保険/税金/不動産）
◆Market Data
◆主要金利等の過去推移

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2016年８月号

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
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━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

介護・認知症の資金不安に備える

～介護費用の実際とコンサルティングのポイント


●〈Ｑ＆Ａで学ぶ〉介護を取り巻く状況と介護を支える制度

●〈実例に見る〉自宅や施設での介護サービスと費用の実際

●介護が不安な人へのコンサルティングのポイント

●介護費用に備える保険商品の種類と活用法

●押さえておきたい老人ホームをめぐる３つの誤解


━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆押さえておきたい借地権の最新事情と問題解決のポイント（後編）


━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆FP羅針盤
　株式会社アクアビット代表取締役　チーフ・ビジネスプランナー　田中 栄氏

◆レポート・ＦＰコンサルティング最前線！
　みちのく銀行営業企画部資産運用コンサルティング室


━━━━━━━━━━━━━━━━━■連載■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆熊野英生の経済考察
◆ワンランク上のファンド活用術
◆教科書に載らない保険提案の着眼点
◆〈誌上ロープレ〉FP提案営業の進め方
◆相続弁護士の相談日記
◆〈大江流〉徹底活用！ 確定拠出年金
◆家計マル得アドバイス
◆コンサル＆セールス事例集
◆がん罹患者サポート日記
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」
◆FP Watcher Diary
◆ＦＰマンスリーレポート（金融/社会保険/保険/税金/不動産）
◆Market Data
◆主要金利等の過去推移

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2016年7月号

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

「渡し方」を意識した相続アドバイス

～家族関係・ニーズが多様化する中で重要性が高まる遺産分割対策


●節税対策よりも分割対策を意識した相続アドバイスを行おう

●相続時にトラブルになりやすいこんな節税対策に注意！
　①非課税枠を活用した生前贈与
　②二世帯住宅の建築
　③相続直前の養子縁組

●「円満な分割」を行うための相続対策のポイント

●「渡したい」ニーズを叶える手段と活用方法
　①遺言／②生命保険／③信託／④不動産の売却・購入

●海外財産を円滑に渡すためにＦＰに求められる知識＆提案


━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆大地震の発生を前提にした生活設計をアドバイスできているか!?

◆押さえておきたい借地権の最新事情と問題解決のポイント（前編）


━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆FP羅針盤
　株式会社マネーフォワード　Fintech研究所長　瀧 俊雄氏


━━━━━━━━━━━━━━━━━■連載■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆熊野英生の経済考察
◆ワンランク上のファンド活用術
◆教科書に載らない保険提案の着眼点
◆〈誌上ロープレ〉FP提案営業の進め方
◆相続弁護士の相談日記
◆〈大江流〉徹底活用！ 確定拠出年金
◆編集部が選ぶ今月の「Book」
◆家計マル得アドバイス
◆コンサル＆セールス事例集
◆がん罹患者サポート日記
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」
◆FP Watcher Diary
◆ＦＰマンスリーレポート（金融/社会保険/保険/税金/不動産）
◆Market Data
◆主要金利等の過去推移

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2016年6月号

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。



━━━━━━━━━━━━━━━━━■ワイド特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

マイナス金利のいま外貨建て保険の活用を考える

～競合商品と比較した優位性と提案時のポイント


●外貨建て保険のメリット・デメリットを理解し提案の幅を広げよう

●競合商品と比較した外貨建て保険の特徴

●〈保険会社に聞く〉外貨建て保険の特徴と活用のポイント
　①三井生命「Dream Flight（ドリームフライト）」
　②日本生命「ラップドリーム」
　③メットライフ生命「USドル建IS終身保険」
　④三井住友海上プライマリー生命「しあわせ、ずっと」

●押さえておきたい外貨建て保険のチェックポイント

●外貨建て保険に関するこんな疑問にどう答えるか
　Ｑ１　円建てだけではなく外貨建ての保険も提案する理由をどう説明するか
　Ｑ２　どんな順番・スタンスで商品内容を説明すれば理解してもらいやすいか
　Ｑ３　市場価格調整の仕組みはどうすればわかりやすく説明できるか
　Ｑ４　平準払い商品の為替リスクはどう説明すればよいか
　Ｑ５　一時払い商品の為替リスクはどう説明すればよいか
　Ｑ６　米ドル・豪ドルの為替水準について どうやって説明・情報提供したらよいか
　Ｑ７　受取時に円高だった場合の対応や為替リスクの軽減方法をどう説明するか

●〈販売会社に聞く〉外貨建て保険の提案方針と今後の展開
　①保険クリニック（アイリックコーポレーション）
　②ソニックジャパン
　③みずほ銀行


━━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆FP羅針盤
　一般社団法人 日本Happy Ending協会 代表理事　齋藤真衡氏


━━━━━━━━━━━━━━━━━━■連載■━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆熊野英生の経済考察
◆編集部が選ぶ今月の「Book」
◆ワンランク上のファンド活用術
◆教科書に載らない保険提案の着眼点
◆〈誌上ロープレ〉FP提案営業の進め方
◆家計マル得アドバイス
◆相続弁護士の相談日記
◆〈大江流〉徹底活用！ 確定拠出年金
◆コンサル＆セールス事例集
◆がん罹患者サポート日記
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」
◆FP Watcher Diary
◆ＦＰマンスリーレポート（金融/社会保険/保険/税金/不動産）
◆Market Data
◆主要金利等の過去推移

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2016年5月号

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いまこそ伝えたい住宅ローンの借換え＆見直し

～史上最低金利を更新する中で求められるアドバイスのポイント


●住宅ローンの知識を再整理し、適切な借換えをアドバイスしよう

●いまお客さまはどんな住宅ローンを借りているのか

●地域別・金融機関別の住宅ローンの特徴を押さえておこう

●シミュレーションで学ぶ借換え提案のポイント

●借換え提案で必須の知識を再整理しておこう　


━━━━━━━━━━━━━━■特集関連インタビュー■━━━━━━━━━━━━━━

◆株式会社MFSが展開する
　フィンテックを活用した住宅ローン借換えサービス


━━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆FPが知っておきたい「法人保険」提案の留意点


━━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆FP羅針盤
　株式会社大和総研 副理事長　川村雄介氏


━━━━━━━━━━━━━━━━━━■連載■━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆熊野英生の経済考察
◆ワンランク上のファンド活用術
◆教科書に載らない保険提案の着眼点
◆〈誌上ロープレ〉FP提案営業の進め方
◆家計マル得アドバイス
◆相続弁護士の相談日記
◆〈大江流〉徹底活用！ 確定拠出年金
◆コンサル＆セールス事例集
◆がん罹患者サポート日記
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」
◆FP Watcher Diary
◆ＦＰマンスリーレポート（金融/社会保険/保険/税金/不動産）
◆Market Data
◆主要金利等の過去推移

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2016年4月号

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━━━

コア・サテライト運用は機能しているか

～お客さまのニーズを踏まえた提案＆フォローのポイント


●コア・サテライト運用の考え方・目的を理解して最適な提案を心がけよう

●お客さまに適したコア・サテライト運用はこんな手順で提案しよう

●コア・サテライト運用を提案したお客さまはこうフォローする

●こんな状況・考え方のお客さまにどう提案するか

●コアとして利用されている各社のリスクコントロール型ファンドの特徴を整理する

●今、サテライト投資にどんな商品を取り入れるか


━━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆マーケット激震！
　2016年初の乱高下をどう読み解いていくか


━━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆FP羅針盤
　一般社団法人 投資信託協会会長　白川 真氏

◆レポート・ＦＰコンサルティング最前線！
　あおぞら銀行リテール営業推進部FP営業推進室


━━━━━━━━━━━━━━━━━━■連載■━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆熊野英生の経済考察
◆ワンランク上のファンド活用術
◆教科書に載らない保険提案の着眼点
◆〈誌上ロープレ〉FP提案営業の進め方
◆家計マル得アドバイス
◆相続弁護士の相談日記
◆〈大江流〉徹底活用！ 確定拠出年金
◆編集部が選ぶ今月の「Book」
◆コンサル＆セールス事例集
◆がん罹患者サポート日記
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」
◆FP Watcher Diary
◆ＦＰマンスリーレポート（金融/社会保険/保険/税金/不動産）
◆Market Data
◆主要金利等の過去推移

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2016年3月号

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。



━━━━━━━━━━━━━━━■ワイド特集■━━━━━━━━━━━━━━━━━

ここが変わる！
平成28年度税制改正大綱のポイント

～個人所得課税、金融証券税制、資産課税、法人税ほか主な改正項目の要点解説


●制度改正の実施時期に合わせて内容を整理しよう

●Part.1　ひと目でわかる！
　平成28年度税制改正大綱の改正内容一覧表

●Part.2　これだけ押さえれば万全！ 改正事項の要点解説
　１．金融証券税制
　２．個人所得課税
　３．土地・住宅税制
　４．相続税・贈与税
　５．法人税
　６．消費税
　７．マイナンバー
　８．その他

●Part.3　一覧表でチェック！
　平成27年までに改正された重要項目も押さえておこう


━━━━━━━━━━━━━━━━━■連載■━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆熊野英生の経済考察
◆ワンランク上のファンド活用術
◆ＦＰ知識を活用した経営者へのアドバイス
◆プロが教える不動産の上手な活かし方
◆相続弁護士の相談日記
◆八ツ井慶子の「営業コンサル」実況中継
◆FP Watcher Diary
◆コンサルティングに必要な話の「聴き方」講座
◆スッキリ解消！医療・介護の資金不安
◆トラブル事例に学ぶ　商品販売の落とし穴
◆ＦＰ相談トータルプラン二ング
◆「年金アドバイス力」アップ誌上セミナー
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」
◆ＦＰマンスリーレポート（金融/社会保険/保険/税金/不動産）
◆Market　Data
◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」


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2016年２月号

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。



━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━━

被用者年金一元化で何が変わったか

～老齢・遺族・障害年金の知識を再整理する


●被用者年金一元化の歴史的意義と実務への影響　

●これだけは押さえておきたい一元化に伴う主な改正点

●60歳台前半の老齢厚生年金はどう変わったか　

●60歳台後半の老齢厚生年金はどう変わったか　

●一元化後の遺族年金はどう変わったか　

●一元化後の障害年金はどう変わったか　


━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆奨学金を検討するお客さまにＦＰは何を伝えるべきか

◆病気を患うお客さまへの住宅ローンアドバイス


━━━━━━━━━━━━━━■特別インタビュー■━━━━━━━━━━━━━━

◆柴原一・税理士法人柴原事務所代表社員に聞く
　平成28年度税制改正大綱のポイント


━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆FP羅針盤
　株式会社オフィス・リベルタス代表取締役　大江英樹氏


━━━━━━━━━━━━━━━━━■連載■━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆熊野英生の経済考察
◆ワンランク上のファンド活用術
◆ＦＰ知識を活用した経営者へのアドバイス
◆プロが教える不動産の上手な活かし方
◆相続弁護士の相談日記
◆八ツ井慶子の「営業コンサル」実況中継
◆FP Watcher Diary
◆コンサルティングに必要な話の「聴き方」講座
◆スッキリ解消！医療・介護の資金不安
◆トラブル事例に学ぶ　商品販売の落とし穴
◆ＦＰ相談トータルプラン二ング
◆「年金アドバイス力」アップ誌上セミナー
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」
◆ＦＰマンスリーレポート（金融/社会保険/保険/税金/不動産）
◆Market　Data
◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」


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2016年1月号

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ニーズ別の保険提案を極める

～価値観が多様化する中で成果をあげるプランニングのコツ


●ニーズを丁寧にくみ取り、適切な保険提案につなげよう

●いま求められる保険ニーズ把握のポイント
　①「意向把握の義務化」の内容と提案時の注意点
　②多様化する保険ニーズとアドバイスの着眼点

●ライフコースと世代で読み解くお客さまのニーズ＆消費性向　

●年代×ニーズ別の保険提案はこう行う
　①まだ若いが、病気やケガが心配
　②今のうちに貯蓄の習慣を身に付けたい
　③奨学金返済で親に迷惑をかけたくない
　④公的年金が不安なので老後に備えたい
　⑤重い病気やケガで働けなくなったときのお金が心配
　⑥介護状態になっても息子の嫁に迷惑をかけたくない
　⑦一生独身の予定だが、将来の備えが心配
　⑧持病があるため、今後の医療費が心配
　⑨女性特有のがんになるのではと心配


━━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆確定申告は不要？ 必要？
　押さえておきたい「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の注意点


━━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆FP羅針盤
　株式会社お金のデザイン COO 北澤 直氏

◆レポート・ＦＰコンサルティング最前線！
　ＳＭＢＣ信託銀行プレスティア


━━━━━━━━━━━━━━━━━━■連載■━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆熊野英生の経済考察
◆ワンランク上のファンド活用術
◆ＦＰ知識を活用した経営者へのアドバイス
◆プロが教える不動産の上手な活かし方
◆相続弁護士の相談日記
◆八ツ井慶子の「営業コンサル」実況中継
◆FP Watcher Diary
◆コンサルティングに必要な話の「聴き方」講座
◆スッキリ解消！医療・介護の資金不安
◆トラブル事例に学ぶ　商品販売の落とし穴
◆編集部が選ぶ今月の「Book」＆「Keyword」
◆ＦＰ相談トータルプラン二ング
◆「年金アドバイス力」アップ誌上セミナー
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」
◆ＦＰマンスリーレポート（金融/社会保険/保険/税金/不動産）
◆Market　Data
◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」


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2015年12月号

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。



━━━━━━━━━━━━━━━━━■ワイド特集■━━━━━━━━━━━━━━━━
いま伝えたい
資産運用の着眼点

～情報収集や運用提案に役立つ旬のテーマ10選


●Part.1 ジュニアＮＩＳＡの仕組みと効果的な活用方法

●Part.2 〈非課税枠が１２０万円にアップ！〉ＮＩＳＡの活用法を再提案する

●Part.3 〈１月から証券税制が改正！〉外国債券・外貨建てＭＭＦを保有する方へのアドバイス

●Part.4 「リスクコントロール型」ファンドの実力と提案時のポイント

●Part.5　分散・長期投資と適正な資産配分を再考する

●Part.6　〈11月４日についに上場〉郵政３銘柄の真価と資産運用への活かし方

●Part.7　〈米国の利上げで資本流出!?〉新興国への投資をどう考えるか

●Part.8　〈相場の乱高下で悩む人が続出！〉売り時・買い時の考え方と上手な説明方法

●Part.9　「アセット・ロケーション」を意識した効率的な運用の考え方

●Part.10　マイナンバーの導入が金融資産課税に与える影響」


━━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆FP羅針盤
　ＮＰＯ法人空家・空地管理センター代表理事　上田真一氏


━━━━━━━━━━━━━━━━━━■連載■━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆熊野英生の経済考察
◆ワンランク上のファンド活用術
◆ＦＰ知識を活用した経営者へのアドバイス
◆プロが教える不動産の上手な活かし方
◆相続弁護士の相談日記
◆八ツ井慶子の「営業コンサル」実況中継
◆FP Watcher Diary
◆コンサルティングに必要な話の「聴き方」講座
◆スッキリ解消！医療・介護の資金不安
◆トラブル事例に学ぶ　商品販売の落とし穴
◆ＦＰ相談トータルプラン二ング
◆「年金アドバイス力」アップ誌上セミナー
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」
◆ＦＰマンスリーレポート（金融/社会保険/保険/税金/不動産）
◆Market　Data
◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」


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