FinancialAdviser（ファイナンシャル・アドバイザー） 発売日・バックナンバー

■メイン特集━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

社長がうなずく保険提案
――経営課題を解決する法人保険の正しい勧め方

★企業経営に保険が必要な背景を押さえて積極的に提案しよう

★提案の際に知っておきたい中小企業の実情

★保険加入ニーズの有無は会社のここをチェックしよう！

★〈徹底解剖！〉
　なぜ法人保険に加入すると税金のメリットがあるのか

★法人が加入する保険の種類と効果を押さえよう

★絶対にしてはいけない！
　こんな保険提案

★〈ケーススタディ〉
　社長の悩みは法人保険でこう解決する

★〈レポート〉法人専門の生命保険代理店ヒューマンネットワーク株式会社に聞く
　相続・事業承継で不安を抱える中小企業への保険提案の実際

★〈特集関連企画〉
　法人保険を提案するならDCも知っておこう！


■サブ特集━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

コンサルにつなげる「家計簿アプリ」の使い方

★〈レポート〉マネーフォワードに聞く
　家計簿アプリの利用効果と対面アドバイスとの親和性

★押さえておきたい代表的な家計簿アプリの特徴

★家計簿アプリを切り口にした
　コンサルティングのポイント

★〈レポート〉
　「マネーフォワード for みちのく銀行」を開設した
　みちのく銀行の取組み


■特別企画━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

セミナープロデュース専門家が教える
今日から使えるセミナー集客術


■連載━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★拝見！ 隣のコンサル
・企業内FP編　近藤美希さん　足利銀行 上三川支店
・独立系FP編　遠越智子さん　青森ファイナンシャルプランナーズ 代表

★ALL Those Years Ago ～あのころ、私は駆けだしだった～
・「エフピィ ハーモニー」代表　八束和音さん
・ライフ・リスク・FP・エージェント代表　大山滋さん

■メイン特集━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

100歳まで安心できる
運用＆取崩し提案
――退職世代に伝えたい長生きリスクへの対処法

★「人生100年」は他人ごとではない！
　備えるべき理由と対処法をお客さまに伝えよう

★人生100年時代のモデルCF表でリスクを見える化する

★安心して100歳を迎えるための「知恵と工夫」を伝えよう

★こんなお客さまにはどうアドバイスするか

★収入にフォーカス！
　「簡易版」ＣＦ分析のポイント

★〈期待リターン別〉
　モデルポートフォリオの考え方と組立て方

★〈ケーススタディ〉
　こんなとき、どう提案する？

★〈レポート〉
　CF分析を踏まえた運用アドバイスの実際
　　①りそな銀行／②ＧＡＩＡ


■サブ特集①━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「働けない」リスクを
どう解消するか
――就業不能保険の徹底比較とお客さまタイプ別提案法

★就業不能保険加入の意義と
　今後の課題を知っておこう

★〈一覧表で理解する〉
　各社の就業不能保険の違いと特徴

★〈YES・NO チャートで診断〉
　お客さまにぴったりの就業不能保険

★〈お客さまタイプ別〉
　商品の特徴を踏まえた保障プラン二ングの進め方

★〈メリットとして語られるけれど…〉
　公的制度を給付基準とする商品の課題


■サブ特集②━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

働き方が変わる　年金も変わる
――ワークスタイル別・年金額の計算＆説明方法

★年金計算の基本と
　ねんきん定期便の見方を押さえる！

★〈ケースでみる〉
　「働き方改革」で
　老後の年金額はどう変わるか


■特別企画━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

人を集めるチラシはこう作る


■連載━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★拝見！ 隣のコンサル
・企業内ＦＰ編　羽田優さん　武蔵野銀行ソリューション営業部
・独立系ＦＰ編　向藤原寛さん　立川FP事務所代表

★ALL Those Years Ago～あのころ、私は駆けだしだった
・株式会社ライフアンドマネークリニック代表　髙橋佳良子さん
・清水地域経済研究センター常務取締役　金指光伸さん

※紙の雑誌本誌に掲載されている
　連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、
　本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━■ ワイド特集 ■━━━━━━━━━━━━━━

〈ワイド特集〉
ここがこう変わる！
平成30年度税制改正大綱のポイント

執筆・監修　税理士法人柴原事務所

●来るべき新時代に向け、所得税改革の方向性を示す

●Part. 1 ひと目でわかる！　
　平成30年度税制改正大綱の改正内容一覧表

●Part. 2
　平成30年度改正を中心とした
　主要改正事項のポイント

　Ⅰ個人所得課税
　Ⅱ金融証券税制
　Ⅲ法人税制
　Ⅳ土地・住宅税制
　Ⅴ相続税・贈与税

●Part. 3
　一覧表でチェック！　
　平成29年度までに改正された
　重要項目も押さえておこう


━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆3月のAnniversaries Calender（岩永慶子）
◆FP NEWS FLASH
　（金融：目黒政明／保険：森田直子／社会保険：望月厚子／住宅：山本久美子）
◆2025年の未来を読む（田中栄）
◆ママも仕事もプロフェッショナル（谷口陽子）
◆資産運用コンサルタントへの道（福田啓太）
◆保険証券のひもとき方（竹下さくら）
◆番台のトーク術が日本に効く（田村祐一）
◆相続弁護士の相談日記（小澤和彦）
◆社長のこころをつかむ技術（半田道）
◆家計マル得アドバイス（栗本大介）
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?（村尾隆介×フローリアン・コールバッハ）
◆しなやかに乗り越えよう（西大輔）
◆公的保険を活かした保険提案術（山中伸枝）
◆運用アドバイスこんなときどうする!?（前川貢）
◆伝えるアイデア・感じる角度（成澤俊輔）
◆できるコンサルはここまで考える（粉奈健太郎）
◆All Those Years Ago（馬養雅子）
◆その相続案件、大丈夫？（吉澤諭）
◆FP Watcher Diary（岡本英夫）
◆マーケット連想ゲームのススメ（角川総一）
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」（金本悠希）
◆明日からできる！FPの「見た目」改革
　（兼平朋美／丸山ヒロノリ／斎藤正／清水博孝／丸子芳史）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

比較で考える保険提案

――合理的な分析＆アドバイスはこう行う


●比較１　民間介護保険 vs 公的介護保険
●比較２　トンチン年金 vs 投資信託
●比較３　終身保険 vs 定期保険＋投資信託
●比較４　一時払終身保険 vs 投資信託
●比較５　就業不能保険（精神疾患不担保） vs 就業不能保険（精神疾患保障）
●比較６　変額保険 vs 定額保険

※執筆※
　比較１～５
　杉山明
　一般社団法人シニアコンシェルジュ協会 理事
　国際公認アナリスト・ＣＦＰ(R)

　比較６
　平賀初惠
　平賀FP事務所
　ファイナンシャル・プランナー

━━━━━━━━━━━━━━━■特集関連企画■━━━━━━━━━━━━━━

◆万一の際の死亡保障を
　合理的に準備するには？
　――必要保障額の検証と保険にかかるコストの下げ方
　
　一般社団法人シニアコンシェルジュ協会 理事
　国際公認アナリスト・ＣＦＰ(R)　杉山 明


━━━━━━━━━━━━━━■特別インタビュー■━━━━━━━━━━━━━

◆税理士法人柴原事務所代表社員・柴原一氏に聞く
　押さえておきたい
　平成30年度税制改正大綱の
　個人所得課税の改正点


━━━━━━━━━━━━━━━■特別レポート■━━━━━━━━━━━━━━

◆トッパンフォームズ「FDフィット診断」による
　消費者目線でのコミュニケーションツール改善


━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆2月のAnniversaries Calendar（岩永慶子）
◆FP NEWS FLASH
　（金融：目黒政明／保険：森田直子／社会保険：望月厚子／住宅：山本久美子）
◆2025年の未来を読む（田中栄）
◆ママも仕事もプロフェッショナル（谷口陽子）
◆資産運用コンサルタントへの道（福田啓太）
◆保険証券のひもとき方（竹下さくら）
◆番台のトーク術が日本に効く（田村祐一）
◆相続弁護士の相談日記（小澤和彦）
◆社長のこころをつかむ技術（半田道）
◆家計マル得アドバイス（市川貴博）
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?（村尾隆介×フローリアン・コールバッハ）
◆しなやかに乗り越えよう（西大輔）
◆公的保険を活かした保険提案術（山中伸枝）
◆運用アドバイスこんなときどうする!?（前川貢）
◆伝えるアイデア・感じる角度（袖山由美）
◆できるコンサルはここまで考える（粉奈健太郎）
◆All Those Years Ago（山田静江）
◆その相続案件、大丈夫？（吉澤諭）
◆FP Watcher Diary（岡本英夫）
◆マーケット連想ゲームのススメ（角川総一）
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」（是枝俊吾）
◆明日からできる！FPの「見た目」改革
　（兼平朋美／丸山ヒロノリ／コウジヤカヅミ／清水博孝／丸子芳史）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」と
「特集／つみたてＮＩＳＡを活かした資産形成アドバイス　簡単＆わかりやすい積立投資の説明方法」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

〈特集〉
つみたてＮＩＳＡを活かした
資産形成アドバイス

――「つみたて」の効果とＦＰに聞く活用提案のポイント


●〈Q＆Aで押さえる！〉
　つみたてNISAの仕組みと特徴
　　Q１　つみたてNISAはなぜ導入されたの？
　　Q２　つみたてNISAってどんな制度なの？
　　Q３　ほかの税制優遇制度とつみたてNISAはどう違うの？
　　Q４　つみたてNISAの利用が向いているのはどんな人？
　　Q５　各金融機関におけるつみたてNISAの取扱い状況は？

　　　生活設計塾クルー代表取締役 ファイナンシャル・プランナー　目黒政明

●つみたてNISAの対象商品はこう分析する！
　　１　共通する要件
　　２　インデックス型ファンドの特徴
　　３　アクティブ型ファンドの特徴
　　４　バランス型ファンドの特徴

　　　三菱アセット・ブレインズ株式会社　シニアコンサルタント　勝盛政治

●簡単＆わかりやすい積立投資の説明方法
　　　一般社団法人ドルコスト平均法協会理事長　星野泰平

●積立投資の継続アドバイスとパフォーマンスの高め方
　　　前川ＦＰ事務所アドバンス代表　ファイナンシャル・アドバイザー　前川貢

●〈６名のFPに聞きました〉
　私はつみたてＮＩＳＡをこうアドバイスします！
　
　私の活用提案１　アクティブシニア世代が介護費用準備に活用するのも有効　
　　　株式会社ノースアイランド常務取締役　CFPR　岩永慶子

　私の活用提案２　学びながら資産形成が行えるようつみたてNISAを教材にする　
　　　ファイナンシャルプランナー　山中伸枝

　私の活用提案３　60歳までの収支に不安がある場合つみたてNISAを勧める　
　　　ＦＰオフィス クライアントサイド代表　ファイナンシャルプランナー　久保逸郎

　私の活用提案４　いざというときに引き出すことも想定して運用方針・目標金額を設定　
　　　スキラージャパン株式会社　CFPR　伊藤亮太

　私の活用提案５　大学等の資金準備に活用。進学時期が近づくにつれ低リスク商品にシフト　
　　　プルーデントジャパン株式会社　代表取締役　瀧川茂一

　私の活用提案６　資産形成の目的を正しく聞きそれに沿った制度の利用を提案　
　　　ＧＡＩＡ株式会社 プライベートＦＰ　磯野達


━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆FA AWARD　2017　決定！
　★「長年FP手帳を愛用している独立系FP 」に贈る賞
　　　ＦＰアソシエイツ・グループ
　★「FPが書いた最も売れた書籍」に贈る賞
　　　はじめての人のための3000円投資生活
　★「FPが書いた最も素敵なデザインの書籍」に贈る賞
　　　45歳から始める「金持ち老後」入門！　定年男子　定年女子
　★「FPが書いた最も素敵なタイトルの書籍」に贈る賞
　　　超シンプルな人生設計の基本公式　人生にお金はいくら必要か


━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆拝見！ 隣のコンサル
　中島隆さん　FPアバンダンス株式会社代表取締役

◆トップセールスの仕事術
　上村知行さん


━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━


◆1月のAnniversaries Calender（岩永慶子）
◆FP NEWS FLASH
　（金融：目黒政明／保険：森田直子／社会保険：望月厚子／住宅：山本久美子）
◆2025年の未来を読む（田中栄）
◆ママも仕事もプロフェッショナル（谷口陽子）
◆資産運用コンサルタントへの道（福田啓太）
◆保険証券のひもとき方（竹下さくら）
◆番台のトーク術が日本に効く（田村祐一）
◆相続弁護士の相談日記（小澤和彦）
◆社長のこころをつかむ技術（半田道）
◆家計マル得アドバイス（市川貴博）
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?（村尾隆介×フローリアン・コールバッハ）
◆しなやかに乗り越えよう（西大輔）
◆公的保険を活かした保険提案術（山中伸枝）
◆運用アドバイスこんなときどうする!?（前川貢）
◆伝えるアイデア・感じる角度（成澤俊輔）
◆できるコンサルはここまで考える（粉奈健太郎）
◆FA Book Review
◆All Those Years Ago（石川謙二）
◆その相続案件、大丈夫？（吉澤諭）
◆FP Watcher Diary（岡本英夫）
◆マーケット連想ゲームのススメ（角川総一）
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」（小林章子）
◆明日からできる！FPの「見た目」改革
　（兼平朋美／丸山ヒロノリ／斎藤正／清水博孝／丸子芳史）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

〈ワイド特集〉
トラブルの芽をいち早くキャッチ！
相続対策ニーズを探る
「34」のチェックポイント


●〈吉澤諭・吉澤相続事務所代表取締役に聞く〉
　相続コンサルの進め方と情報を引き出すコツ

●〈一覧表で押さえる〉
　「３４」のチェックポイントと起こり得る問題点

●〈チェックポイント別〉トラブルはこう回避する！
　　01.相続人に長い間連絡が取れない人がいる
　　02.相続人の仲が悪い
　　03.親の面倒を見ている子と見ていない子がいる
　　04.上場していない会社の株式を持っている
　　05.分けることが難しい不動産や株式がある
　　06.財産に何があるのかよくわからない
　　07.一部の子どもや孫だけにお金をあげている
　　08.会社を継ぐ人が決まっていない
　　09.先祖名義のままになっている土地がある
　　10.家族名義で貯めているお金がある
　　11.特定の相続人に多く財産を相続させたい
　　12.再婚している
　　13.配偶者や子ども以外の人に財産を渡したい
　　14.連帯保証人になっている
　　15.相続する人に「障がい」や「未成年」「認知」等の人がいる
　　16.「借りている土地」や「貸している土地」がある
　　17.相続人が「海外」や「遠い場所」にいる
　　18.財産に不動産が多い
　　19.借金が多い
　　20.知人や友人にお金を貸している
　　21.誰にも相談せずに作った遺言書がある
　　22.相続税がかかるかどうかまったくわからない
　　23.誰も使っていない不動産がある
　　24.大きな保険金をもらう子どもや孫がいる
　　25.子どもがいない
　　26.なかなか入居者が決まらない古いアパートがある
　　27.相続について誰にも相談したことがない
　　28.子どもは皆自宅を持っている
　　29.古い書画や骨董を集めるのが好きだ
　　30.子どもが相続対策の相談に乗ってくれない
　　31.財産に有価証券等の投資性商品が多い
　　32.お墓を誰が承継するか決まっていない
　　33.取引している銀行や証券会社の数が多い
　　34.自社株が分散している


　　●執筆・監修●
　　吉澤 諭　吉澤相続事務所代表取締役


━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆FA AWARD　2017
　★「ＦＰ資格を活かして活躍している金融機関の担当者」に贈る賞
　　①東京都民銀行 コンサルティング事業部　志賀 万喜子さん
　　②しずおか信用金庫 業務サポート部　大塚 貴義さん
　　③ＪＡ信州うえだ 信用部推進課　前島 直也さん


━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━


◆11月のAnniversaries Calender（岩永慶子）
◆FP NEWS FLASH
　（金融：目黒政明／保険：森田直子／社会保険：望月厚子／住宅：山本久美子）
◆2025年の未来を読む（田中栄）
◆ママも仕事もプロフェッショナル（谷口陽子）
◆資産運用コンサルタントへの道（福田啓太）
◆保険証券のひもとき方（竹下さくら）
◆番台のトーク術が日本に効く（田村祐一）
◆相続弁護士の相談日記（小澤和彦）
◆社長のこころをつかむ技術（半田道）
◆家計マル得アドバイス（塚原哲）
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?（村尾隆介×フローリアン・コールバッハ）
◆しなやかに乗り越えよう（西大輔）
◆公的保険を活かした保険提案術（山中伸枝）
◆運用アドバイスこんなときどうする!?（前川貢）
◆伝えるアイデア・感じる角度（袖山由美）
◆できるコンサルはここまで考える（粉奈健太郎）
◆その相続案件、大丈夫？（吉澤諭）
◆FP Watcher Diary（岡本英夫）
◆マーケット連想ゲームのススメ（角川総一）
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」（小林章子）
◆明日からできる！FPの「見た目」改革
　（兼平朋美／丸山ヒロノリ／コウジヤカヅミ／清水博孝／丸子芳史）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

〈特集〉

福利厚生を知らずに
相談に乗れますか？

――法定外福利厚生を踏まえたアドバイスのポイント


●〈Q＆Aで理解する〉
　これだけは押さえておきたい福利厚生の基礎知識
　　Q１　そもそも福利厚生って何？
　　Q２　福利厚生が再び注目されているが、企業と従業員双方からみたメリットは？
　　Q３　最近の法定外福利厚生の傾向は？ ユニークな休暇制度があると聞いたけど…
　　Q４　福利厚生には多くの種類があるけど、どこが運営しているの？
　　Q５　ライフプランのアドバイス時に福利厚生に触れることが重要な理由は？
　　Q６　福利厚生が十分でない会社に対してFPとして提案できることは？

　　　一般社団法人企業福祉・共済総合研究所　主任研究員　秋谷貴洋


●〈フローチャートで理解する〉
　ライフイベントと福利厚生の関係

　　　㈱ポラーノ・コンサルティング代表取締役　CFP(R)　深澤 泉


●〈ケースで学ぶ〉福利厚生の概要とアドバイスへの活かし方
　　ケース１　結婚したとき
　　ケース２　子どもが誕生したとき
　　ケース３　住宅を取得するとき
　　ケース４　老後の生活費を準備するとき
　　ケース５　資産形成を行うとき
　　ケース６　介護の準備を行うとき
　　ケース７　医療保障を準備するとき
　　ケース８　死亡保障を準備するとき

　　　ケース１～６　ＬＬＣ人生羅針盤研究所　萩原 豊章
　　　ケース７、８　生活経済研究所(R)長野　事務局長・CFP(R)　塚原 哲


━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆FA AWARD　2017　決定！
　★「長年FP手帳を愛用している企業内FP 」に贈る賞
　　　明治安田生命保険相互会社　営業企画部　シニアＦＰコンサルタント　山本英生さん
　★「人気が出てきた講師」に贈る賞
　　　スキラージャパン取締役　CFP(R)　伊藤亮太さん
　★「最も魅力的なタイトルのセミナー」に贈る賞
　　　ＦＰラウンジ代表　ＡＦＰ　豊田眞弓さん


━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆金融商品のトリセツ
　「選べる安心信託」
　みずほ信託銀行　×　吉澤諭

◆トップセールスの仕事術
　東橋 達矢さん
　株式会社LEGEND PROJECT　代表取締役CEO


━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆11月のAnniversaries Calender（岩永慶子）
◆FP NEWS FLASH
　（金融：目黒政明／保険：森田直子／社会保険：望月厚子／住宅：山本久美子）
◆2025年の未来を読む（田中栄）
◆ママも仕事もプロフェッショナル（谷口陽子）
◆資産運用コンサルタントへの道（福田啓太）
◆保険証券のひもとき方（竹下さくら）
◆番台のトーク術が日本に効く（田村祐一）
◆相続弁護士の相談日記（小澤和彦）
◆社長のこころをつかむ技術（半田道）
◆家計マル得アドバイス（塚原哲）
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?（村尾隆介×フローリアン・コールバッハ）
◆しなやかに乗り越えよう（西大輔）
◆公的保険を活かした保険提案術（山中伸枝）
◆運用アドバイスこんなときどうする!?（前川貢）
◆伝えるアイデア・感じる角度（成澤俊輔）
◆できるコンサルはここまで考える（粉奈健太郎）
◆All Those Years Ago（舌古孝之）
◆その相続案件、大丈夫？（吉澤諭）
◆FP Watcher Diary（岡本英夫）
◆マーケット連想ゲームのススメ（角川総一）
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」（小林章子）
◆明日からできる！FPの「見た目」改革
　（兼平朋美／丸山ヒロノリ／斎藤正／清水博孝／丸子芳史）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

〈特集〉

働くママへのＦＰアドバイス
――忙しさで見過ごしがちな生活設計の落とし穴


●働くママが見過ごしがちなリスクを整理して伝えよう

●働くママとの相談時に心がけたい７つのポイント
　なごみＦＰ事務所　CFP(R) 竹下さくら

●保育園、本当に入れる？
　ファイナンシャル・プランナー　教育資金コンサルタント　菅原 直子

●公的データを目安にした教育費で十分？
　ファイナンシャル・プランナー　教育資金コンサルタント　菅原 直子

●世帯収入の割に貯まらないのはなぜ？
　ＦＰオフィスwill代表　CFP(R)　前野 彩

●パパより少ない保障で大丈夫？
　CFP(R)　大林 香世

●住宅ローンの組み方に“死角”はない？
　ＦＰラウンジ代表　オールアバウトマネーガイド　AFP　豊田 眞弓

●ダブルケアへの備えはできている？
　社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング　上野 香織

●「自分年金づくり」をどうアドバイスする？
　　オフィス・カノン代表　CFP(R) 馬養 雅子

●シングルマザーが見落としがちなのは？
　　　オフィスBLISS代表　CFP(R)　金子 祐子


━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆なぜ落ちる!?　住宅ローン審査の最新事情

　住宅ローンアドバイザー　谷口 敬


━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆拝見！ 隣のコンサル
　細木直子さん
　山陰合同銀行宍道支店
　１級ファイナンシャル・プランニング技能士

◆金融商品のトリセツ
　「外貨建・エブリバディプラス」
　「米ドル建・一時払養老保険」
　明治安田生命　×　森田和子

◆トップセールスの仕事術
　武田 佳祐さん
　シェルフィー株式会社　セールス統括


━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆10月のAnniversaries Calender（岩永慶子）
◆FP NEWS FLASH
　（金融：目黒政明／保険：森田直子／社会保険：望月厚子／住宅：山本久美子）
◆2025年の未来を読む（田中栄）
◆資産運用コンサルタントへの道（福田啓太）
◆保険証券のひもとき方（竹下さくら）
◆番台のトーク術が日本に効く（田村祐一）
◆ママも仕事もプロフェッショナル（谷口陽子）
◆相続弁護士の相談日記（小澤和彦）
◆社長のこころをつかむ技術（半田道）
◆家計マル得アドバイス（塚原哲）
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?（村尾隆介×フローリアン・コールバッハ）
◆しなやかに乗り越えよう（西大輔）
◆公的保険を活かした保険提案術（山中伸枝）
◆運用アドバイスこんなときどうする!?（前川貢）
◆FP Watcher Diary（岡本英夫）
◆伝えるアイデア・感じる角度（袖山由美）
◆できるコンサルはここまで考える（粉奈健太郎）
◆All Those Years Ago（谷井傳治）
◆その相続案件、大丈夫？（吉澤諭）
◆マーケット連想ゲームのススメ（角川総一）
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」（金本悠希）
◆明日からできる！FPの「見た目」改革
　（兼平朋美／丸山ヒロノリ／コウジヤカヅミ／清水博孝／丸子芳史）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

〈ワイド特集〉
その保険、お客さまにぴったり？

――安心・最適なプランはこう提案する


●最適な保険提案を行うために
お客さまの状況・ニーズを把握しよう

●お客さまにぴったりの
保険提案に必要な情報収集のポイント

　ポイント１　家族構成などの属性
　　　CFP(R)　松浦 建二

　ポイント２　公的保険の加入状況
　　　公的保険アドバイザー協会理事　山中 伸枝

　ポイント３　民間保険の保険証券の見方
　　　フェリースライフ代表　ファイナンシャル・プランナー　古川 悦子

　ポイント４　病歴・通院歴
　　　株式会社ＡＳＳＵＭＥ代表取締役　牧野 安博

　ポイント５　意向把握
　　　１級ファイナンシャル・プランニング技能士　山本 健矢

●保険で備えるべきリスクを知っておこう

　リスク１　大黒柱／配偶者が亡くなったとき
　リスク２　入院・通院が必要になったとき
　リスク３　働けなくなったとき
　リスク４　介護状態になったとき

　　　HAPPY LIFEPLAN　ファイナンシャルプランナー　廣木 智代

●〈ケースで学ぶ〉お客さまにぴったり合った保険見直しアドバイス

　ケース１　古い医療保険の見直しを検討しているＡさん
　ケース２　古いがん保険の見直しを検討しているＢさん
　ケース３　子の誕生を機に保険を見直したい片働きのＣさん
　ケース４　子の誕生を機に保険を見直したい共働きのＤさん
　ケース５　住宅購入を機に保険の見直しを考える共働きのＥさん
　ケース６　転職で付加給付がなくなったＦさん
　ケース７　会社を辞めて独立したＧさん
　ケース８　子どもが独立し遺族保障ニーズが減少したＨさん
　ケース９　一生独身の予定だが自分の死後が不安なＩさん
　ケース10　持病があり長期入院時の収入減が心配なＪさん

　　　ケース１～４　FPソリューション代表　CFP(R)　黒澤 雄一
　　　ケース５～７　㈱fp ANSWER　CFP(R)　大泉 稔
　　　ケース８～10　㈱ポラーノ・コンサルティング代表取締役　CFP(R)　深澤 泉


━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆9月のAnniversaries Calender（岩永慶子）
◆FP NEWS FLASH
　（金融：目黒政明／保険：森田直子／社会保険：望月厚子／住宅：山本久美子）
◆2025年の未来を読む（田中栄）
◆ママも仕事もプロフェッショナル（谷口陽子）
◆資産運用コンサルタントへの道（福田啓太）
◆保険証券のひもとき方（竹下さくら）
◆番台のトーク術が日本に効く（田村祐一）
◆相続弁護士の相談日記（小澤和彦）
◆社長のこころをつかむ技術（半田道）
◆家計マル得アドバイス（関口輝）
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?（村尾隆介×フローリアン・コールバッハ）
◆しなやかに乗り越えよう（西大輔）
◆公的保険を活かした保険提案術（山中伸枝）
◆運用アドバイスこんなときどうする!?（前川貢）
◆伝えるアイデア・感じる角度（成澤俊輔）
◆できるコンサルはここまで考える（粉奈健太郎）
◆All Those Years Ago（高橋昌子）
◆その相続案件、大丈夫？（吉澤諭）
◆FP Watcher Diary（岡本英夫）
◆マーケット連想ゲームのススメ（角川総一）
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」（是枝俊悟）
◆明日からできる！FPの「見た目」改革
　（兼平朋美／丸山ヒロノリ／斎藤正／清水博孝／丸子芳史）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

〈特集〉

運用目標を共有するコツ教えます
──お客さまを知り、一緒にゴールを目指す方法


●本当の意味でお客さまを知ったうえで運用目標を共有しよう

●本当にお客さまのこと知っていますか？
　──これだけは外せない７つのヒアリング項目
　　　株式会社ノースアイランド常務取締役・CFPR　岩永慶子

●〈８名のFPに聞きました〉運用ゴール共有のコツ
　コツ１　問題の有無を数字で確認してから投資に取り組む意欲を聞く
　（株）生活設計塾クルー取締役　CFP(R)　浅田里花

　コツ２　余裕資金の額や増やしたい金額を質問を重ねて引き出していく　
　スキラージャパン株式会社　CFP(R)　伊藤亮太

　コツ３　モデルケースを活用して目標額・利回りを共有する　
　三菱アセット・ブレインズ株式会社　シニアコンサルタント　勝盛政治

　コツ４　将来の計画を聞き出し不明確な場合は一緒に探す　
　FPアソシエイツ＆コンサルティング株式会社　チーフ・エグゼクティブディレクター・CFP(R)　神戸 孝

　コツ５　シミュレーションの過程を見せ、資産運用の必要性を認識させる　
　FPオフィス クライアントサイド代表　ファイナンシャルプランナー　久保逸郎

　コツ６　まずはインフレの影響と資産運用の効果を数字で示す　
　バームスコーポレーション有限会社取締役社長　国際公認投資アナリスト・CFP(R)　杉山 明

　コツ７　インタビューシートを活用し、質問でニーズを具体化する　
　GAIA株式会社代表取締役社長　中桐啓貴

　コツ８　投資目的と期限を明確にしてリスク許容度を丁寧に確認　
　前川FP事務所アドバンス代表　ファイナンシャル・アドバイザー　前川 貢


━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆「FPアセットアロケーション」を使った
　運用アドバイスの進め方

　株式会社キャピタル・アセット・プランニング代表取締役　北山 雅一


━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆拝見！ 隣のコンサル
　山田 健介さん
　FPplants株式会社　代表取締役社長
　ファイナンシャルプランナー

◆金融商品のトリセツ
　「痴漢冤罪ヘルプコール付き弁護士費用保険」
　ジャパン少額短期保険　×　深澤泉

◆トップセールスの仕事術
　江戸 純哉さん
　ナレッジスイート株式会社　執行役員
　CRMビジネスユニット ソリューション１部　部長


━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆8月のAnniversaries Calender（岩永慶子）
◆FP NEWS FLASH
　（金融：目黒政明／保険：森田直子／社会保険：望月厚子／住宅：山本久美子）
◆2025年の未来を読む（田中栄）
◆資産運用コンサルタントへの道（福田啓太）
◆保険証券のひもとき方（竹下さくら）
◆番台のトーク術が日本に効く（田村祐一）
◆ママも仕事もプロフェッショナル（谷口陽子）
◆相続弁護士の相談日記（小澤和彦）
◆社長のこころをつかむ技術（半田道）
◆TOPIC!
◆家計マル得アドバイス（関口輝）
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?（村尾隆介×フローリアン・コールバッハ）
◆しなやかに乗り越えよう（西大輔）
◆公的保険を活かした保険提案術（山中伸枝）
◆運用アドバイスこんなときどうする!?（前川貢）
◆FP Watcher Diary（岡本英夫）
◆伝えるアイデア・感じる角度（袖山由美）
◆できるコンサルはここまで考える（粉奈健太郎）
◆FA Book Review
◆All Those Years Ago（安田まゆみ）
◆その相続案件、大丈夫？（吉澤諭）
◆マーケット連想ゲームのススメ（角川総一）
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」（小林章子）
◆明日からできる！FPの「見た目」改革
　（兼平朋美／丸山ヒロノリ／コウジヤカヅミ／清水博孝／丸子芳史）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

〈特集〉
その借換え提案、大丈夫？



●「返済額を下げる」だけの借換え提案から脱却しよう

●最適な借換え提案を行うために押さえておきたい住宅ローンの最新トレンド
　Trend１　金利動向
　Trend２　借換え状況
　Trend３　商品性──①団信
　Trend４　商品性──②フラット35

※執筆※
Trend１　株式会社ＭＦＳ　モゲチェック・プラザ新宿　齊藤 雄一
Trend２　ホームローンドクター株式会社代表取締役　淡河 範明
Trend３、４　住宅ジャーナリスト　山下 和之


●リスクのある住宅ローンを見極める７つのポイント

※執筆※
株式会社ＦＰアルトゥル代表取締役　ホームローンドクター株式会社執行役員　井上 光章

●〈ケースで学ぶ〉リスクを解消する借換えアドバイス
　Case１　金利が高い住宅ローンのほうを選んだ例①
　Case２　金利が高い住宅ローンのほうを選んだ例②
　Case３　教育費とのバランスを考えた例
　Case４　退職金とのバランスを考えた例
　Case５　共働き再開でリスク許容度が増した例
　Case６　足りないリフォーム資金を借換えで捻出した例
　Case７　八大疾病保障付団信の比較をした例
　Case８　返済年数を短縮してトータルコストを下げた例
　Case９　返済年数を伸ばして毎月返済額を下げた例
　Case10　ペアローンを組んでいたが、妻が退職した例

※執筆※
Case１～５、７、８　株式会社ＦＰアルトゥル代表取締役　ホームローンドクター株式会社執行役員　井上 光章
Case６、９、１０　ホームローンドクター株式会社代表取締役　淡河 範明

━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆〈これでスッキリ！〉複雑化するマーケット環境を相関図で整理する
金融データシステム　角川総一

━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆拝見！ 隣のコンサル
　上野浩靖さん
オリックス生命 コンサルティング営業統括部
名古屋コンサルティング支社 支社長代理

◆金融商品のトリセツ
　「JPMベスト・インカム（年１回決算型／毎月決算型）」
　JPモルガン・アセット・マネジメント　×　吉井崇裕

◆トップセールスの仕事術
　近藤 博文さん　アサヒグローバル株式会社　住宅事業部　所長


━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆7月のAnniversaries Calender（岩永慶子）
◆FP NEWS FLASH
　（金融：目黒政明／保険：森田直子／社会保険：望月厚子／住宅：山本久美子）
◆2025年の未来を読む（田中栄）
◆ママも仕事もプロフェッショナル（谷口陽子）
◆資産運用コンサルタントへの道（福田啓太）
◆保険証券のひもとき方（竹下さくら）
◆番台のトーク術が日本に効く（田村祐一）
◆相続弁護士の相談日記（小澤和彦）
◆社長のこころをつかむ技術（半田道）
◆家計マル得アドバイス（関口輝）
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?（村尾隆介×フローリアン・コールバッハ）
◆しなやかに乗り越えよう（西大輔）
◆公的保険を活かした保険提案術（山中伸枝）
◆運用アドバイスこんなときどうする!?（前川貢）
◆伝えるアイデア・感じる角度（成澤俊輔）
◆できるコンサルはここまで考える（粉奈健太郎）
◆All Those Years Ago（加藤惠子）
◆その相続案件、大丈夫？（吉澤諭）
◆FP Watcher Diary（岡本英夫）
◆マーケット連想ゲームのススメ（角川総一）
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」（小林章子）
◆明日からできる！FPの「見た目」改革
　（兼平朋美／丸山ヒロノリ／斎藤正／清水博孝／丸子芳史）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

〈ワイド特集〉
資産管理・承継の新トレンド！
家族信託を使いこなす


●〈Ｑ＆Ａで学ぶ〉家族信託のメリットと注意点
　Ｑ１　そもそも家族信託とは何か。普及してこなかった理由は？
　Ｑ２　家族信託の活用が効果的だと考えられるのはどんな場合？
　Ｑ３　「家族信託」はどんな家庭で利用されている？
　Ｑ４　成年後見制度と家族信託は、どう使い分ける？
　Ｑ５　商事信託と家族信託は、どう使い分ける？
　Ｑ６　家族信託には遺言の機能もあるが、遺言との違いは？
　Ｑ７　家族信託の普及にあたりリスク要因となり得る点は？
　Ｑ８　家族信託に関して新たな動きが出てきていると聞くけど…
　Ｑ９　FPは家族信託をどうとらえ、どのように関わるべき？

●契約締結の流れと利用時のチェックポイント

●〈ケーススタディ〉家族信託はこう活用する！
　CASE１　認知症になっても計画・実行中の相続税対策を遂行したい
　CASE２　老親の自宅を空き家にせずにスムーズに売却したい
　CASE３　認知症を患う妻に財産を遺したうえで、妻亡き後の承継先まで指定しておきたい
　CASE４　再婚予定の後妻に財産を遺すことについて前妻の子の理解を得たい
　CASE５　生前の遺産分割の合意を法的に有効にさせておきたい
　CASE６　自社株を後継者に引き継がせたいが、経営権は手元に残しておきたい
　CASE７　自社株を後継者に相続させたいが、兄妹への代償分割の原資がない
　CASE８　将来の不動産共有を回避したいが代償資産がない
　CASE９　親亡き後、障がいのある１人息子の生活を守りたい

●三井住友信託銀行の取組みにみる民事信託の支援事例

執筆：宮田浩志

━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆６月のAnniversaries Calender（岩永慶子）
◆FP NEWS FLASH
　（金融：目黒政明／保険：森田直子／社会保険：望月厚子／住宅：山本久美子）
◆2025年の未来を読む（田中栄）
◆ママも仕事もプロフェッショナル（谷口陽子）
◆資産運用コンサルタントへの道（福田啓太）
◆保険証券のひもとき方（竹下さくら）
◆番台のトーク術が日本に効く（田村祐一）
◆相続弁護士の相談日記（小澤和彦）
◆社長のこころをつかむ技術（半田道）
◆家計マル得アドバイス（滝沢翔吾）
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?（村尾隆介×フローリアン・コールバッハ）
◆しなやかに乗り越えよう（西大輔）
◆公的保険を活かした保険提案術（山中伸枝）
◆運用アドバイスこんなときどうする!?（前川貢）
◆伝えるアイデア・感じる角度（袖山由美）
◆できるコンサルはここまで考える（粉奈健太郎）
◆FA Book Review
◆All Those Years Ago（北見久美子）
◆その相続案件、大丈夫？（吉澤諭）
◆FP Watcher Diary（岡本英夫）
◆マーケット連想ゲームのススメ（角川総一）
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」（小林章子）
◆明日からできる！FPの「見た目」改革
　（兼平朋美／丸山ヒロノリ／コウジヤカヅミ／清水博孝／丸子芳史）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

がんのリスクにどう備えるか

～罹患前後の資金手当ての考え方


●私のがん体験記
　──小野瑛子さんが語る、がん罹患者の実際

●がんになると何に悩むのか
　――経過とともに生じる困りごととアドバイスのポイント

●がんの「治療費」にどう備えるか

●がんによる「収入減」にどう備えるか

●がん罹患者特有の事情を踏まえた相談時の対応ポイント

●がん罹患時に受けられる公的保障を再確認する

●再発に備えた保険の加入ニーズにどう対応するか

●がん相談支援センターの役割とＦＰとの連携の可能性

●収入減で住宅ローン返済が負担になった場合の対応策


━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆いまさら聞けないＣＦ表に関する素朴な疑問ＡＢＣ　


━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆拝見！ 隣のコンサル
　伊藤勝啓さん　FPエンタープライズ代表　ファイナンシャル・プランナー

◆金融商品のトリセツ
　「＆LIFE新総合収入保障」「＆LIFE新収入保障」
　三井住友海上あいおい生命　×　竹下さくら

◆トップセールスの仕事術
　髙井淳一郎さん　株式会社ヒトカラメディア代表取締役


━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆５月のAnniversaries Calender
◆FP NEWS FLASH
◆2025年の未来を読む
◆資産運用コンサルタントへの道
◆保険証券のひもとき方
◆番台のトーク術が日本に効く
◆ママも仕事もプロフェッショナル
◆相続弁護士の相談日記
◆社長のこころをつかむ技術
◆家計マル得アドバイス
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?
◆しなやかに乗り越えよう
◆公的保険を活かした保険提案術
◆運用アドバイスこんなときどうする!?
◆伝えるアイデア・感じる角度
◆できるコンサルはここまで考える
◆All Those Years Ago
◆その相続案件、大丈夫？
◆FP Watcher Diary
◆マーケット連想ゲームのススメ
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」
◆明日からできる！FPの「見た目」改革

2017年４月号

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

「顧客本位」の提案できてますか？

～ニーズに合った運用アドバイスの組立て方


●「顧客本位」の意味を理解し、最適な提案を心がけよう

●モデル・キャッシュフロー表に見るアドバイスの着眼点
　Model１　30代片働き・子ども２人
　Model２　30代共働き・子ども２人
　Model３　40代共働き（妻パート）・子ども２人
　Model４　60代標準世帯のセカンドライフ
　Model５　60代共働き世帯のセカンドライフ
　Model６　60代シングル女性
　Model７　Model １の夫が５年後に亡くなった場合

●キャッシュフロー表を活用したオーダーメイドの提案はこう行う

●運用提案で欠かせないヒアリングのポイントを押さえる

●〈目的別〉運用提案の考え方
　Case１　中長期的に老後資金を準備する場合の運用提案
　Case２　退職金等を原資にして老後生活に備える場合の運用提案
　Case３　教育資金や住宅資金を準備する場合の運用提案
　Case４　余裕資金で投資を楽しみたいという場合の運用提案


━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━

2017年度の保険商品のトレンドを押さえる！　
――予定利率引下げの影響と今後の商品の方向性を探る


━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━

●拝見！ 隣のコンサル
　阿部映実さん　新生銀行　横浜フィナンシャルセンター　センタ―長代理　コンサルティング・マネジャー

●金融商品のトリセツ
　「ファイン・ブレンド（毎月分配型／資産成長型）」
　日興アセットマネジメント　×　吉井崇裕

●トップセールスの仕事術
　石橋香菜さん　スターティア㈱インフラ事業本部　東東京エリア統括部　シニアマネージャー


━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆４月のAnniversaries Calender
◆FP NEWS FLASH
◆2025年の未来を読む
◆資産運用コンサルタントへの道
◆保険証券のひもとき方
◆番台のトーク術が日本に効く
◆ママも仕事もプロフェッショナル
◆相続弁護士の相談日記
◆社長のこころをつかむ技術
◆家計マル得アドバイス
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?
◆しなやかに乗り越えよう
◆公的保険を活かした保険提案術
◆運用アドバイスこんなときどうする!?
◆伝えるアイデア・感じる角度
◆できるコンサルはここまで考える
◆All Those Years Ago
◆その相続案件、大丈夫？
◆FP Watcher Diary
◆マーケット連想ゲームのススメ
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」
◆明日からできる！FPの「見た目」改革

2017年３月号

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

ここがこう変わる！
平成29年度税制改正大綱の要点解説

～金融証券税制、個人所得課税、土地・住宅税制ほか、
　主な改正項目のポイント


改正の影響をわかりやすく説明するのがＦＰの役割


Part. 1
ひと目でわかる！　平成29年度税制改正大綱の改正内容一覧表

①金融証券税制
②個人所得課税
③土地・住宅税制
④相続税・贈与税
⑤法人税制
⑥その他


Part. 2
ここだけ押さえれば万全！　主要改正事項のポイント

①金融証券税制
「年間40万円まで非課税になる積立NISAを創設」

②個人所得課税
「『配偶者特別控除』対象配偶者の合計所得金額の上限を引上げ」

③土地・住宅税制
「タワマンの固定資産税等が居住階により差がつくことに」

④相続税・贈与税
「非上場株式の評価方法を実態に即した形に変更」

⑤法人税
「中小法人の法人税に対する軽減税率を２年間延長」

⑥その他
「ビールなどの発泡性酒類は平成38年10月に税率を統一」


Part. 3
一覧表でチェック！　平成28年までに改正された重要項目も押さえておこう

①個人所得課税
②土地・住宅税制
③相続税・贈与税
④法人税制
⑤消費税
⑥その他

━━━━━━━━━━━━━━━━━■連載■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆熊野英生の経済考察
◆ワンランク上のファンド活用術
◆教科書に載らない保険提案の着眼点
◆〈誌上ロープレ〉FP提案営業の進め方
◆相続弁護士の相談日記
◆〈大江流〉徹底活用！ 確定拠出年金
◆家計マル得アドバイス
◆コンサル＆セールス事例集
◆がん罹患者サポート日記
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」
◆FP Watcher Diary
◆ＦＰマンスリーレポート（金融/社会保険/保険/税金/不動産）
◆Market Data
◆主要金利等の過去推移

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━