FinancialAdviser（ファイナンシャル・アドバイザー） 発売日・バックナンバー

２０１０年１１月号

＋＊＋特集＋＊＋
いま、どの金融商品を提案するか？
～保有期間を踏まえたポートフォリオの構築

マーケットに何が起きているのか？ 熊野英生
ポートフォリオに何を取り入れるか
「国内株と先進国債を基本に、先進国株、新興国株、リート、コモディティを」 福田啓太
「為替差益を狙うなら外貨建てMMF、米・ユーロ・豪に分散し5年以上保有」 目黒政明
「最小分散投資戦略で長期間保有、新興国投資は3年を目安にブラジルを」 岩永慶子
「円の低金利や円に偏った資産に不安を抱えているなら外債投信」 前川 貢
「ベンチマーク連動型の商品を用いて未保有のアセット・クラスを組み入れる」菱田雅生
「長期的な視点からは商品ETF、短期的には米国株式を」 杉山 明
「中長期で外貨建てMMFやREIT、長期では新興国への積立投資を」 伊藤亮太
「3年をめどにJ-REIT、トルコ株投信、グローバルCB投信を」 中田英造
「TOPIXとMSCIコクサイのETFをコアに金やMMFに投資」 高田とも子

＋＊＋特別企画＋＊＋

◆高校教諭FPが勧める
わかりやすい講義術

◆保険セールスパーソン＆FPが
身につけたい“雑談力”

◆FPフェア2010でプレゼンテーション！
住宅ローン相談に使える
「ポケットFP」活用術

＋＊＋連載企画＋＊＋

◆FP opinion
住宅問題ジャーナリスト
山下和之氏

◆海江田万里の経済ホットライン
「『ファイナンシャル・アドバイザー』愛読のFPの皆さんへ」

◆ＦＰマンスリーレポート
金融「金融庁、不招請勧誘規制の強化を発表／ほか」（生活設計塾クルー 目黒政明）
社会保険「厚生年金加入記録、最大260万件不一致の可能性／ほか」（社会保険労務士 鈴江一恵）
保険「変わる生保の提携戦略 日本生命がジブラルタ生命の商品販売／ほか」（保険ジャーナリスト 石井秀樹）
税金「国税庁、年末調整関係用紙をホームページに掲載／ほか」（税理士 中村健二）
不動産「耐震改修に国が一律30万円補助／ほか」（㈲プランサービス 本鳥有良）

◆岸英光のパワフル・コミュニケーション （ビジネスコーチ 岸英光）
「そんなお客に誰がした!?」

◆金融機関ＦＰの駆け込み寺（竪山嘉朗）
「投信の乗り換えを望むお客さまへの商品提案が難しい／ほか」

◆生命保険最新提案力養成講座（㈲タウルス 三星雅人）
「『１日100社』の飛込営業で培った法人開拓の秘訣は“まず動け！”」

◆金融商品のトリセツ
「働く人への保険」
深沢泉×ライフネット生命保険株式会社

◆相談ルームのひとりごと
森恵子「成年後見制度に思いを乗せて」
髙橋佳良子「地方でFPを楽しむ」

◆ｂｒｅａｋ ｔｉｍｅ
Color「『本当のあなた（内面）』を知っている人は何人いますか？」
（株式会社アンドカラー代表取締役 脇田深起子）
Economy「水が1ならお湯は3 お湯にまつわる節約法！」
（節約アドバイザー 和田由貴）
Book「投資信託にだまされるな！」ほか（CFP(R) 花輪陽子）

◆ＦＰ相談実践事例集
・リスクマネジメント（株式会社らくらくライフ代表 CFP(R) 中島牧子）
「年金払形式の生命保険を受け取っているが、二重課税のニュースを見た。
私の場合はどうなるのだろうか？」
・ライフプランニング（株式会社FPコンサルティング代表 CFP(R) 岡崎譲二）
「公務員を取り巻く環境が厳しくなっているが退職金や年金が心配だ」
・相続・事業承継設計（税理士 高津理英子）
「社会貢献のため財産の一部を寄附したい。税務上の扱いは？」

◆あなたの知らない 住宅ローン審査の基準（住宅ローンアドバイザー 谷口敬）
「『オートローン』があると審査が否決となることも!?」

◆ＦＰ Ｗａｔｃｈｅｒ Ｄｉａｒｙ（㈱近代セールス社近代FP協会理事長 岡本英夫）
「5年もの個人向け国債購入は正解だったか？」

◆最新FP雑学用語辞典
「記帳適時性証明書（きちょうてきじせいしょうめいしょ）」ほか

◆角川総一の金融世界地図
「各国の金利、株価、為替」

◆Ｍａｒｋｅｔ Ｄａｔａ（金融データシステム 角川総一）
「主要金利等の過去推移／ほか」

2010年10月号

＋＊＋特集＋＊＋
2010 保険見直し最前線
…事例に学ぶ保険相談の実際

CASE1 子どもが増えた際の見直しのポイント
（家計の見直し相談センター 八ツ井慶子）
CASE2個人事業主の保険見直しプラン
（FPオフィスLife & Financial Clinic 平野直子）
CASE3企業保障を踏まえた会社員の保障設計
（ライフブラッサム代表 田中尚実）
CASE4定年退職を見据えた既契約の見直し
（生活設計塾CLUE 内藤眞弓）
CASE5がん治療の負担にどう備えるか
（生活設計塾CLUE 浅田里花）
CASE6共済と一般の保険のプラン比較
（くらしと家計のサポートセンター 羽田野博子）
CASE7離婚後の保険見直しプラン
（フェリースライフ代表 古川悦子）

＋＊＋特別企画＋＊＋

◆陥穽に嵌るリスク軽減型ファンドのいま
～円高急伸、株価下落で元本確保が困難に!?

◆シニアビジネス最前線「スマートコミュニティ稲毛」
コミュニティ＆住宅の生活形態が
アクティブシニアの心をとらえる

＋＊＋連載企画＋＊＋

◆FP opinion
日本総合研究所調査部
西沢和彦氏

◆海江田万里の経済ホットライン
「内需拡大の柱は住宅需要の刺激。住宅ローン控除の改正、
リバースモーゲージの普及など、生活に身近な住宅問題の再考を。」

◆ＦＰマンスリーレポート
金融「米ドル換算の名目GDP 中国が日本を上回る／ほか」（生活設計塾クルー 目黒政明）
社会保険「2009年度の国民年金納付率60％、過去最低更新／ほか」（社会保険労務士 鈴江一恵）
保険「生・損保会社が第１四半期の業績発表／ほか」（保険ジャーナリスト 石井秀樹）
税金「『今の税金は高すぎる』と思う人が初の過半数割れ／ほか」（税理士 中村健二）
不動産「東京スター銀行が国内初の『マンションにリバースモーゲージ』をスタートさせる／ほか」（㈲プランサービス 本鳥有良）

◆拝見！ ＦＰのお仕事
株式会社フリーダムリンク
永田博宣氏

◆岸英光のパワフル・コミュニケーション （ビジネスコーチ 岸英光）
「その問題は解決してもいい？②」

◆金融機関ＦＰの駆け込み寺（竪山嘉朗）
「ニーズに合う商品を勧めても契約に結びつかないのだが…／ほか」

◆生命保険最新提案力養成講座（㈲タウルス 三星雅人）
「アポイント、クロージング、紹介依頼、“３つの嫌がる活動”に率先して取り組む」

◆金融商品のトリセツ
「じぶんでえらべる火災保険」
清水香×セゾン自動車火災保険株式会社

◆相談ルームのひとりごと
畠中雅子「有料相談、はじめる」
前野彩「未来のFPを」

◆ｂｒｅａｋ ｔｉｍｅ
Speech「話し方の技術以前に好印象をもたれる態度を」
（アドット・コミュニケーション株式会社 戸田久実）
Tools「たまには原稿用紙に書いてみるのもどうかしら？」
Economy「夜間の電力をうまく利用！ オール電化はなぜお得？」
（節約アドバイザー 和田由貴）
Book「世界一シンプルな経済入門 経済は損得で理解しろ！」ほか（CFP(R) 花輪陽子）

◆ＦＰ相談実践事例集
・金融資産運用設計（内山FP総合事務所代表 CFP(R) 内山貴博）
「円高に直面しFXで損失が生じている。
また、投信の含み損や外貨建て終身保険を今後どのようにすべきか悩んでいる」
・リスクマネジメント（辻・本郷税理士法人 ファイナンシャル・プランナー 水田晴美）
「経営する会社の資金繰りが厳しい。そのために自分の保険を解約したい」
・不動産プランニング（おきあい事務所代表 不動産鑑定士 CFP(R) 置鮎謙治）
「借地の更新契約に際して、条件変更や借地権売買の注意点を確認したい」

◆あなたの知らない 住宅ローン審査の基準（住宅ローンアドバイザー 谷口敬）
「転職歴があると、ローンが組みにくい!?」

◆ＦＰ Ｗａｔｃｈｅｒ Ｄｉａｒｙ（㈱近代セールス社近代FP協会理事長 岡本英夫）
「大量購入した米国30年国債の満期がやってくる」

◆最新FP雑学用語辞典
「高額療養費（こうがくりょうようひ）」ほか

◆角川総一の金融世界地図
「世界各国の輸出入」

◆Ｍａｒｋｅｔ Ｄａｔａ（金融データシステム 角川総一）
「主要金利等の過去推移／ほか」

２０１０年９月号

＋＊＋ワイド特集＋＊＋
誌上セミナー
投信・保険の販売力を10倍伸ばそう！

＜インタビュー＞株式会社マネックス・ユニバーシティ 内藤忍氏
「お金とのつき合い方を もう一度真剣に考える、提案する」
第1講義「お客さまのニーズを細分化し、最適な金融商品を見極めよ」
（バームスコーポレーション有限会社取締役社長 CFP(R)認定者 杉山明）
第2講義「お客さまとWin‐Winの関係を築く販売方法とは？」
（A&Dライフプランニング代表 ファイナンシャル・プランナー 鉢須祐子）
第3講義「相場動向に関係なく投資信託を提案する方法とは？」
（ライフアセットコンサルティング株式会社 CFP(R)認定者 菱田雅生）
第4講義「株式投信の運用スタイルを上手に組み合わせてみよう」
（株式会社Money Dr.代表取締役 高橋 要）
第5講義「中国、インド、ブラジル、売れ筋3ヵ国の豆知識を備えよ」
（スキラージャパン株式会社 CFP(R)認定者 伊藤亮太）
第6講義「マーケットの見方、考え方を身につけよう！」
（角川総一）
第7講義「年金型生命保険の二重課税問題のしくみと今後の問題点」
（１級ファイナンシャル・プランニング技能士 山本健矢）

＋＊＋連載企画＋＊＋

◆FP opinion
神戸学院大学経済学部専任講師
上野博美氏

◆海江田万里の経済ホットライン
「国債の元本返済・利払い負担等、対策が求められる日本の借金問題。
団塊世代が65歳になる2015年までに財政改革の道筋をつけるべき。」

◆ＦＰマンスリーレポート
金融「米国の金融規制改革法が成立／ほか」（生活設計塾クルー 目黒政明）
社会保険「政府が年金改革の7項目の基本原則をまとめる／ほか」（社会保険労務士 鈴江一恵）
保険「年金形式で受け取る生命保険金『二重課税は違法』（最高裁判所）／ほか」（保険ジャーナリスト 石井秀樹）
税金「東京税理士会『成年後見支援センター』を開設／ほか」（税理士 中村健二）
不動産「2010年路線価は2年連続の下落／ほか」（㈲プランサービス 本鳥有良）

◆拝見！ ＦＰのお仕事
ペンション紫鑾駕
栁沢志賀子さん

◆岸英光のパワフル・コミュニケーション （ビジネスコーチ 岸英光）
「その問題は解決してもいい？①」

◆金融機関ＦＰの駆け込み寺（竪山嘉朗）
「コンサルティング営業に必要な情報をうまく聞き出せない／ほか」

◆生命保険最新提案力養成講座（㈲タウルス 三星雅人）
「FPをツールに見込み客を開拓、手厚い保全活動も新規契約に結びつく」

◆金融商品のトリセツ
「貴金属上場投信『金の果実』シリーズ」
亀井幸一郎×三菱UFJ信託銀行

◆相談ルームのひとりごと
中村芳子「チャレンジング」
小川昭子「マネーバランスのススメ～真のFP業ができる方法～」

◆ｂｒｅａｋ ｔｉｍｅ
Flower「『話しことば』の実力を検定で確認してみよう」
（アドット・コミュニケーション株式会社 戸田久実）
Tools「日本でも普及が進むアップル社のiPad」
Economy「汚れがあると消費電力アップ！エアコンのお手入れはこまめに」
（節約アドバイザー 和田由貴）
Book「お金とつきあう7つの原則」ほか（CFP(R) 花輪陽子）

◆ＦＰ相談実践事例集
・ライフプランニング（ベターライフスクエア代表 ファイナンシャル・プランナー 堀口雅子）
「複数物件の中から住宅購入を検討中。住宅ローン返済計画を決め手にしたい」
・リスクマネジメント（生活設計塾クルー取締役 CFP(R) 清水香）
「補償内容を比較・検討することなく長期火災保険に加入したが大丈夫か？」
・相続・事業承継設計（税理士 市川康明）
「他の相続人の遺留分を侵害せずに後継者に自社株を集約する方法は？」

◆あなたの知らない 住宅ローン審査の基準（住宅ローンアドバイザー 谷口敬）
「所持するクレジットカードの種類で審査の合否が分かれる」

◆ＦＰ Ｗａｔｃｈｅｒ Ｄｉａｒｙ（㈱近代セールス社近代FP協会理事長 岡本英夫）
「プロスポーツマン・ストリートを歩んでみては…」

◆角川総一の金融世界地図
「おもな国の将来人口」

◆Ｍａｒｋｅｔ Ｄａｔａ（金融データシステム 角川総一）
「主要金利等の過去推移／ほか」

Financial Adviser ２０１０年８月号（７/２０発売号）

＋＊＋特集＋＊＋
ケースで学ぶ年金相談
～お客さまから寄せられる最新事例とアドバイスのポイント

●事例1 第3号被保険者の届出漏れ
社会保険労務士 井上義教
●事例2 国民年金のさかのぼり納付
社会保険労務士 井上義教
●事例3 ねんきん定期便と遺族年金の概算
社会保険労務士 菊川久誉
●事例4 昭和61年3月以前のカラ期間
社会保険労務士 菊川久誉
●事例5 60歳定年後の在職老齢年金
社会保険労務士・CFP(R)・MBA 鈴江一恵
●事例6 障害年金が支払われる主な疾患
社会保険労務士・CFP(R) 望月厚子
●事例7 離婚時の年金分割と遺族年金
社会保険労務士・CFP(R) 望月厚子
●事例8 年金請求書の手続きに関する注意点
社会保険労務士・CFP(R) 望月厚子

＋＊＋特別企画＋＊＋
●ひきこもり、ニート、障害者…
「働けない子」を抱える家庭への生活設計アドバイス
（ファイナンシャル・プランナー 畠中雅子）

＋＊＋特別寄稿＋＊＋
●高等学校におけるFP教育の意義と重要性
（豊島岡女子学園国語科教諭・CFP(R)・通訳案内士（中国語） 宮本雅也）

＋＊＋連載企画＋＊＋
◆FP opinion
舞の海秀平氏

◆海江田万里の経済ホットライン
「社会保障費の財源の議論では、『消費税より相続税だ』との声も。
税率や課税ベースの見直しなど相続税の増税にまず取り組むべき。」

◆ＦＰマンスリーレポート
金融「2009年3月を景気の谷と暫定的に決定／ほか」（生活設計塾クルー 目黒政明）
社会保険「2009年度の派遣労働者は前年度比42％減の230万人／ほか」（社会保険労務士 鈴江一恵）
保険「損保代理店数、引き続き減少の気配／ほか」（保険ジャーナリスト 石井秀樹）
税金「大阪国税局、『出前講座』の案内を公表／ほか」（税理士 中村健二）
不動産「不動産投資『今が買い時』の投資家が増加」（㈲プランサービス 本鳥有良）

◆拝見！ ＦＰのお仕事
篠原FP事務所
篠原充彦さん

◆岸英光のパワフル・コミュニケーション （ビジネスコーチ 岸英光）
「競わせれば人は前進するか？② ――Intentional Massageの活用」

◆金融機関ＦＰの駆け込み寺（竪山嘉朗）
「事業承継対策が遅れている社長との会話の際に提供できる話題は？／ほか」

◆生命保険最新提案力養成講座（㈲タウルス 三星雅人）
「信用金庫から保険業界へと転職しエリアの中小零細企業を開拓」

◆FP Topics
「日本FP協会、来年1月より3級FP技能検定を実施」

◆金融商品のトリセツ
「インデックスファンド“e”シリーズ」
馬養雅子×中央三井アセットマネジメント株式会社

◆相談ルームのひとりごと
森恵子「『お金』はすきですか？」
寺野裕子「おへんろなFP」

◆ｂｒｅａｋ ｔｉｍｅ
Flower「遠まわし、感情的はNG 伝えたいことを伝えられない」
（アドット・コミュニケーション株式会社 戸田久実）
Tools「シミュレーションソフトで相談業務に幅を持たせる」（CFP(R) 飯田道子）
Economy「冷房の設定温度を上げて扇風機を併用する」（節約アドバイザー 和田由貴）
Book「『聴く力』磨けば人生うまくいく！」ほか（CFP(R) 花輪陽子）

◆ＦＰ相談実践事例集
・金融資産運用設計（㈱マネードクター 高橋要）
「どんなETFをどんな組み合わせで購入すればいいか教えてほしい」
・タックスプランニング（辻・本郷税理士法人・税理士 武藤泰豊）
「相続対策に活用されていた個人年金保険の税制が変わったそうですが…」
・不動産プランニング（不動産鑑定士・CFP(R) 江蔵龍）
「自動車整備工場を売却したいのだが土壌汚染の調査が必要なのか？」

◆あなたの知らない 住宅ローン審査の基準（住宅ローンアドバイザー 谷口敬）
「同条件で、サラリーマン○、自営業者×なのはなぜ？」

◆ＦＰ Ｗａｔｃｈｅｒ Ｄｉａｒｙ（㈱近代セールス社近代FP協会理事長 岡本英夫）
「丸の内・大手町界隈を案内してみると…」

◆最新ＦＰ雑学用語事典
「炭鉱のカナリア（たんこうのかなりあ）」ほか

◆角川総一の金融世界地図
「人民元切上げの影響」

◆Ｍａｒｋｅｔ Ｄａｔａ（金融データシステム 角川総一）
「主要金利等の過去推移／ほか」